Cuando dos estudiantes locales desaparecen, Alaric envía a Hope, Lizzie, MG y Landon a Mystic Falls High para investigar. Mientras tanto, mientras Josie ayuda a Rafael a adaptarse a su nueva vida en la escuela, su renuencia a seguir las reglas de la manada de lobos lo convierte en un blanco. Por último, un descubrimiento inquietante pone a Alaric y al sheriff Donovan en desacuerdo.